Les programmes d’entraide en ligne pour les soins de santé ont attiré plus de 150 millions de participants en Chine en moins de deux ans, mais l’absence de réglementation claire du secteur de l’assurance médicale de 5,4 milliards de yuans (760 millions de dollars) peut exposer les participants à des problèmes opérationnels, financiers et juridiques. risques, disent les experts du secteur.

Le marché émergent est dominé par Xiang Hu Bao, une plateforme d’entraide en ligne avec plus de 100 millions de membres qui a été mise en place en octobre 2018 par Groupe de services financiers Antla plateforme de paiement en ligne Alipay. Une douzaine d’acteurs de deuxième et troisième niveaux, y compris les géants de l’internet Baidu Inc., le géant du cyclisme Didi Chuxing Technology Co. et une startup soutenue par Tencent, ont pris le train en marche.

Xiang Hu Bao, qui signifie «protection mutuelle», fournit aux participants un plan de santé de base couvrant 100 types de maladies graves, y compris le cancer, les lésions cérébrales graves et l’infarctus aigu du myocarde ou la crise cardiaque. Récemment, le programme a ajouté Covid-19 comme maladie couverte.

Dans le cadre des programmes d’entraide en ligne, les participants partagent le risque de devenir gravement malades et de supporter collectivement les frais médicaux connexes. Sur la plate-forme Xiang Hu Bao, par exemple, les participants ayant une réclamation éligible peuvent recevoir un paiement unique pouvant atteindre 300 000 yuans. En 2019, chaque membre a payé 29 yuans. Cette année, Ant Financial a plafonné les paiements des membres à 188 yuans, soit environ le coût de deux repas au seau KFC. Xiang Hu Bao fixe une limite d’âge de 59 ans pour les membres éligibles afin d’exclure les populations à haut risque et de s’assurer que les réclamations et les montants de paiement sont contrôlables.

Les nouveaux systèmes d’entraide comblent un vide dans la couverture nationale des soins de santé en Chine. Bien que le programme médical soutenu par le gouvernement couvre 95% des 1,4 milliard d’habitants du pays, les frais remboursables peuvent varier considérablement selon la région et l’employeur. Les régimes de base peuvent ne rembourser que jusqu’à 85% des coûts des patients hospitalisés, et les gens peuvent devoir attendre des mois, voire des années, pour être remboursés, car certaines municipalités, principalement dans les régions moins développées, enregistrent des déficits dans leurs régimes de soins de santé publics.

Les employés urbains des entreprises publiques et privées bénéficient d’une couverture de base obligatoire financée par les employeurs et par des cotisations salariales. Pour les seniors, les chômeurs ou les assistés sociaux, la couverture est subventionnée par l’État. Les populations rurales peuvent adhérer volontairement à des régimes coopératifs d’assurance maladie similaires aux programmes d’entraide mais subventionnés par le gouvernement.

Les résidents des régimes ruraux sont bien moins remboursés que ceux des régimes urbains. Cela laisse souvent les individus aux prises avec des dépenses importantes.

Une enquête menée en 2015 en Chine par le cabinet de conseil mondial EY a révélé que plus d’un tiers des répondants ont déclaré que l’assurance maladie publique n’était pas satisfaisante, et seulement 14% ont déclaré avoir suffisamment d’économies pour couvrir les urgences sanitaires imprévues. C’est là que l’assurance privée entre en jeu. Le marché de l’assurance privée devrait dépasser 5 000 milliards de yuans d’ici 2020. Le gouvernement encourage également les prestataires de soins de santé privés en assouplissant les restrictions réglementaires et en offrant des incitations fiscales aux consommateurs.

Mais l’assurance commerciale privée n’est pas abordable pour tout le monde. Les primes pour les polices d’assurance commerciale contre les maladies graves vont de 3 000 à 5 000 yuans par an pour 500 000 yuans de couverture.

Les produits d’entraide coûtent beaucoup moins cher en raison de la baisse des dépenses administratives. Dans le secteur traditionnel de l’assurance, environ 30% seulement des revenus de primes sont utilisés pour payer les sinistres, tandis que le reste va aux dépenses de marketing et d’administration. Cela se compare à un minimum de 80% des primes pour les frais médicaux exigés par la loi américaine.

Dans les programmes d’entraide en ligne, les plateformes ne prennent qu’environ 8% de frais administratifs. Pour une couverture comparable, les produits d’entraide coûtent beaucoup moins cher que l’assurance conventionnelle. Même si la couverture et le paiement maximal de 300 000 yuans de Xiang Hu Bao sont moins généreux que ceux fournis par de nombreuses polices traditionnelles contre les maladies graves, la contribution de 188 yuans de chaque membre est une bonne affaire.

Le gouvernement s’engage à soutenir

Dans un avis sur l’approfondissement de la restructuration du système d’assurance médicale émis par le Conseil d’État en février, le cabinet s’est engagé à soutenir clairement le développement de l’industrie de l’aide mutuelle médicale.

D’ici 2025, le secteur chinois de l’aide mutuelle en ligne devrait atteindre 450 millions d’utilisateurs, soit près d’un tiers de la population du pays, selon le livre blanc de l’industrie de l’aide mutuelle en ligne de l’Institut de recherche d’Ant Financial.

Même si les entreprises fintech soulignent que les programmes d’entraide ne sont pas des assurances maladie, la flambée des participants a eu un impact sur le secteur traditionnel de l’assurance. En s’appuyant sur les bases d’utilisateurs existantes, les plates-formes Internet ont été en mesure d’attirer un grand nombre de membres en peu de temps à des coûts relativement inférieurs à ceux des assureurs, qui comptent largement sur les vendeurs pour vendre des polices hors ligne.

Marché de l’assurance complémentaire

Dans le même temps, les acteurs du secteur affirment que les produits d’aide mutuelle n’ont pas eu d’effet perturbateur sur le marché existant de l’assurance. Yin Ming, vice-président d’Ant Financial qui supervise Xiang Hu Bao, a déclaré à plusieurs reprises que le produit complète les offres d’assurance maladie premium du marché.

Les utilisateurs des programmes d’entraide en ligne en Chine sont principalement issus de ménages à revenu faible ou intermédiaire qui ne peuvent pas se permettre de gros frais médicaux. Plus des deux tiers des participants de Xiang Hu Bao gagnent moins de 100 000 yuans par an, tandis qu’un tiers vient des zones rurales. Fournir une couverture de soins de santé à ces personnes «rend le gâteau plus gros» et éduque les gens sur le concept de l’assurance maladie commerciale, a déclaré Yin.

À l’heure actuelle, la quantité et le type de produits d’assurance maladie ne sont pas suffisants pour répondre à la demande de tous, de sorte que les programmes d’entraide élargissent en fait le marché global, a déclaré un cadre d’une plateforme d’entraide.

Certains assureurs conventionnels réfléchissent à l’opportunité de lancer leurs propres produits d’entraide en ligne ou de pénétrer le marché émergent déjà bondé en acquérant des plateformes existantes. Mais le conflit potentiel avec leurs produits d’assurance a fait hésiter certains à le faire.

En janvier, Ping An Insurance, le plus grand assureur en Chine en valeur marchande, a lancé deux produits d’entraide, un pour le cancer et un pour la couverture des fractures des seniors. Mais les deux produits n’ont pas réussi à attirer suffisamment de membres pour rendre les contributions individuelles abordables.

Absence de réglementation

Contrairement aux assureurs, les plates-formes d’entraide ne sont pas agréées par la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC), et elles n’ont pas besoin de se conformer aux exigences strictes en matière de capital ou aux autres règles de gestion des risques qui s’appliquent aux assureurs traditionnels. Le régulateur exige seulement que ces plates-formes ne puissent pas se qualifier d’assurance, ne puissent garantir le paiement, ne puissent pas prétendre être réglementées par le gouvernement et ne pas collecter illégalement de fonds.

Comme pour les plates-formes de prêt peer-to-peer (P2P), il existe également des programmes d’entraide effondrés qui avaient plus de réclamations que de membres en bonne santé restant dans le groupe et ne pouvaient pas payer les réclamations.

Lors des «deux sessions» annuelles de la plus haute législature et groupe consultatif politique chinois le mois dernier, les législateurs et les conseillers ont proposé que le secteur de l’aide mutuelle soit inclus dans le cadre réglementaire de la CBIRC

Selon Zheng Bingwen, directeur du Centre mondial de la sécurité sociale de l’Académie chinoise des sciences sociales, le CBIRC devrait mettre en place une approche réglementaire innovante pour l’industrie émergente afin d’éviter une crise comme celle du secteur des prêts P2P.

Un cadre d’une plateforme d’entraide a déclaré qu’il n’y avait pas de normes de fonctionnement standard alors même que l’industrie était devenue un marché avec des centaines de millions de participants. Les régulateurs devraient définir les limites réglementaires de la portée opérationnelle de ces plates-formes, de la protection des consommateurs et de la sécurité des informations, a déclaré l’exécutif.

Certaines plateformes ont attiré des membres grâce à la promesse d’une large couverture de la maladie et des paiements allant jusqu’à 1 million de yuans, mais ont ensuite changé les contrats une fois que les membres ont signé, a déclaré un initié du secteur.

Il y a également un manque de base juridique sur la façon de résoudre les litiges de réclamation découlant des plates-formes d’entraide. Même si ces produits prétendent ne pas constituer une assurance, certains tribunaux les traitent toujours comme tels.

Le CBIRC a mené une enquête sur les plates-formes d’entraide plus tôt cette année, a appris Caixin. Les participants de l’industrie ont déclaré qu’avant qu’une loi formelle ne soit promulguée, une association industrielle devrait être créée pour définir ce que ces plates-formes peuvent et ne peuvent pas faire.

Contacter la journaliste Denise Jia (huijuanjia@caixin.com) et éditeur Bob Simison (bobsimison@caixin.com)

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