Earth Equity Advisors, LLC est à la recherche d’un associé au service à la clientèle à temps plein qui est déterminé à créer des expériences client exceptionnelles tout en donnant le ton aux relations de notre entreprise avec nos clients.

La vue d’ensemble est que vous rejoindrez une équipe dynamique réunie par nos valeurs et liée par notre vision d’un investissement durable, responsable et d’impact pour tous. Dans ce rôle, cela ressemble à aider les conseillers financiers à répondre aux besoins de clients importants.

Qui tu es

Ce rôle est essentiel au succès de nos clients et de notre cabinet. Voici donc quelques choses que nous aimerons chez vous:

  • Vous êtes fiable et agissez avec un haut degré d’intégrité et d’éthique, à la fois personnellement et professionnellement, et vous respectez l’importance de la confidentialité.
  • Vous vous engagez à fournir un service à la clientèle de qualité supérieure et trouvez la joie de cultiver des relations solides, tant à l’externe qu’à l’interne.
  • Vous avez confiance en votre capacité à écouter et à interpréter, à recueillir des informations objectives et à réagir de manière appropriée.
  • L’organisation et le souci du détail sont une seconde nature, vous permettant de faire un travail précis en temps opportun.
  • Vous êtes à l’aise de vous approprier des projets indépendants et de travailler en collaboration au sein d’une équipe (même dans un lieu de travail temporairement éloigné).
  • Vous avez de l’expérience en matière de soutien administratif et de service à la clientèle dans un environnement commercial en évolution rapide.
  • Vous vous épanouissez dans des environnements au rythme rapide et axés sur les délais.
  • Vous pensez que «tout est compréhensible» et vous êtes enthousiasmé par l’apprentissage continu et les expériences de création.

À quoi ressemble une journée typique

L’associé au service à la clientèle trie toutes les demandes entrantes des clients et des clients potentiels en traitant les demandes de routine et en tenant le conseiller au courant de toutes les questions encore en suspens (conseils d’investissement spécifiques auxquels seul un conseiller financier agréé peut répondre). Les demandes courantes des clients peuvent inclure l’ouverture de compte, les transferts d’argent, la réinitialisation des mots de passe, la prise de rendez-vous et la préparation de rapports et autres documents sur demande. Le poste planifie et prépare également les réunions entre les clients et les conseillers et assure le suivi des mesures à prendre.

Exigences

  • Bonne connaissance de Windows, Word et Excel, et capacité de s’adapter aux nouvelles technologies de bureau
  • Préféré: 2 à 5 ans d’expérience opérationnelle dans le secteur des services financiers; en particulier, dans un environnement de courtier / courtier ou de conseiller en placement inscrit
  • Doit réussir une vérification des antécédents

Qui nous sommes

En tant que l’une des premières sociétés d’investissement exclusivement ISR du Sud-Est, nous cultivons et donnons le pouvoir à une communauté de toutes les générations de faire croître leur richesse personnelle et d’avoir un impact positif sur notre planète, notre société et notre avenir. Voici quelques choses que vous aimerez chez nous:

  • Nous sommes un leader reconnu dans le domaine de l’investissement durable, responsable et d’impact.
  • Nous sommes un groupe soudé avec une passion collective pour rendre le monde meilleur.
  • Nous avons une culture collaborative fondée sur le respect mutuel qui favorise un retour d’information régulier et une croissance continue.
  • Nous sommes une fière société certifiée B et nous nous classons constamment dans le top 10% mondial.
  • Nous avons été reconnus parmi les 150 meilleures entreprises à fort impact au monde par Real Leaders.

Avantages

  • Salaire de subsistance compétitif
  • Assurance maladie (après 90 jours)
  • Assurance vision et dentaire (payée par l’employé)
  • Assurance-vie
  • L’assurance invalidité
  • Plan de retraite (jusqu’à 4% de correspondance)
  • Vacances payées, congé de maladie et congé parental
  • Allocation de bien-être pour vous aider à faire votre meilleur travail

Nom de l’entreprise

Earth Equity Advisors, LLC

site Web d’entreprise

Home

Emplacement

Asheville, NC

Industrie

Banque et Finance

Type d’emploi

À plein temps

Résumé de la position

Earth Equity Advisors, LLC est à la recherche d’un associé au service à la clientèle à temps plein qui est déterminé à créer des expériences client exceptionnelles tout en donnant le ton aux relations de notre entreprise avec nos clients.





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